Содержание серии «Трансформация»

Освобождённые Иносукэ пленники получают шанс выбраться из гнезда Демона Пояса, но для Тандзиро бой с Даки становится ещё опаснее: ярость из-за её презрения к человеческой жизни заставляет его превысить пределы тела. Он с новой силой давит на противницу и почти добивается решающего удара, однако за спиной охотника возникает незнакомый демон. Это Дзохакутэн, созданный слиянием четырёх демонов эмоций. На его теле проступает знак «Ненависть», а сам он защищает перепуганного пятого демона.

Тандзиро едва уходит от внезапной атаки и теряет возможность перерубить шею пятого демона. Дзохакутэн называет его и товарищей ужасными злодеями за попытку убить испуганное существо, и это обвинение лишь усиливает ярость охотника. Измотанный Тандзиро падает, но появление Незуко меняет ход схватки. Сестра вступает в жестокий бой, выпуская всё более опасную силу, а её тело заметно меняется. Тандзиро приходится одновременно выдерживать натиск Дзохакутэна и следить за тем, чтобы демоническая форма Незуко не лишила её контроля.