Содержание серии «Проникновение в район Красных фонарей»

Исчезновение трёх жён Тэнгэна Удзуйя указывает на демона, скрывающегося среди домов куртизанок. Каждая из них тайно отправляет сведения из одного из трёх крупнейших заведений, а Тэнгэн берёт с собой Тандзиро, Дзэницу и Иносукэ, чтобы найти женщин и врага. В Деревне кузнецов Тандзиро тем временем замечает ссору Муитиро Токито с мальчиком Котэцу и пытается остановить Хаширу, когда тот угрожает юному кузнецу.

Очнувшись после удара Муитиро, Тандзиро узнаёт, что спор вызвала не живая фигура, а искусная механическая кукла для тренировок, созданная по образцу мечника, жившего более трёхсот лет назад. Котэцу просит защитить единственную реликвию семьи и заставляет Тандзиро заниматься до изнеможения, лишая его еды и воды за промахи. На грани сил парень начинает острее чувствовать запахи и ищет способ нанести кукле решающий удар.